HubSpotで継続取引が成立したら、契約情報を取得してSlackで通知する
HubSpotで継続取引が成立したら、契約情報を取得してSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
HubSpot上での契約更新管理は、ステージの変更や関連部署への情報共有など、手作業では手間がかかり、抜け漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、継続取引の成立をトリガーに、契約更新に関するプロセスを自動化（contract renewal automation）することが可能です。取引情報を自動で取得し、関係者へ通知することで、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して契約更新（contract renewal）のプロセスを自動化したい営業担当者の方
- 手作業での契約情報共有に手間を感じ、Slackでの通知を自動化したいチームリーダーの方
- 顧客との継続的な関係構築のため、契約更新管理の効率化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ステージ更新を起点に、契約更新情報がSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮します。
- 契約更新プロセスの自動化（contract renewal automation）により、手作業による情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomに連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します。
- 分岐機能を設定し、取得した情報をもとに継続取引の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- さらにオペレーションで、HubSpotの「取引情報の取得」と「コンタクトの取得」アクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいパイプラインや取引ステージを任意で指定することが可能です。また、オペレーションで取得するカスタムプロパティの情報も自由に追加できます。
- 分岐機能では、継続取引かどうかを判断するための条件を自由に設定できます。例えば、取引名に含まれる特定のキーワードなどを条件として指定することが可能です。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージの本文に固定のテキストを入れたり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotのカスタムプロパティのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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