■概要
新しいリードが増えるたびに、Google スプレッドシートからClickUpへ手作業で情報を転記し、どのリードから対応すべきか優先度の判断に時間を費やしていませんか？ このような定型的ながらも重要な業務は、手間がかかるだけでなく、判断基準の属人化にも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、AIが自動でリードの優先度を判定し、ClickUpへタスクを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとClickUp間のリード情報の転記に手間を感じている方
- AIを活用して客観的な基準でリードの優先度を判定し、営業活動を効率化したい方
- スプレッドシートへのデータ入力を起点に、ClickUpのタスク作成を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへのリード追加からClickUpへのタスク作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を削減します。
- AIが設定された基準でリードの優先度を判定するため、担当者ごとの判断のばらつきを防ぎ、業務の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、スプレッドシートの情報を基にリードの優先度を判定するようプロンプトを記述します。
- 次に、分岐機能を設定し、AIが判定した優先度（例：高、中、低など）に応じて、その後の処理を分けられるようにします。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」を設定し、スプレッドシートの情報とAIの判定結果を基に、担当者や期限などを指定してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
- AI機能のテキスト生成では、スプレッドシートから取得したリード情報を引用し、自社の基準に合わせた優先度判定のプロンプトを自由に設定できます。
- 分岐機能では、AIが判定した優先度などの情報をもとに、通知先や担当者を変更するなど、条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- ClickUpでタスクを作成する際に、スプレッドシートから取得した情報やAIの判定結果を引用し、タスク名や説明欄などのフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
