フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Microsoft Excelから情報を取得してメールを送信する
フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Microsoft Excelから情報を取得してメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
マーケティングキャンペーンでメールを送る際、リスト管理や送信作業に手間がかかっていませんか？手作業での対応は送信ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、フォーム送信をトリガーにMicrosoft Excelから情報を取得し、自動でメールを送信するプロセスを構築します。これまで手動で行っていた自動メール マーケティング キャンペーンのプロセスを効率化することで、作業負担を軽減し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで管理するリストへ、手動でメールを送信しているマーケティング担当社
- 自動メールによるマーケティングキャンペーンを実施し、リード獲得を効率化したいと考えている方
- フォームからの情報送信を起点とした業務フローを自動化し、作業の抜け漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 自動メールによるマーケティングキャンペーンの運用を効率化し、手作業での送信業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なメール送信を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、キャンペーン開始の合図となるフォームを準備します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションを設定して、メールを送りたい顧客リストが格納されたファイルやシートを指定します。
- 次に、オペレーションで「繰り返し処理」を設定し、取得した顧客リストの件数分、後続の処理を繰り返します。
- 最後に、繰り返し処理の中でYoomの「メールを送る」アクションを設定し、リストの各宛先情報をもとにメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのメール送信オペレーションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定できます。前段のMicrosoft Excelで取得したメールアドレスの情報を指定することが可能です。
- 送信するメールの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft Excelから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、パーソナライズされた内容にカスタムできます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。
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