フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Microsoft Excelから情報を取得してメールを送信する
フォームでキャンペーン情報が送信されたら、Microsoft Excelから情報を取得してメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
キャンペーン運用において、顧客への迅速なフォローは重要ですが、手動でのメール対応は大きな負担となりがちです。特に、自動メールを活用したマーケティングキャンペーンを実施したくても、設定の複雑さやツール連携の手間に悩む方も多いのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、フォームからの応募をトリガーに、Microsoft Excel内のデータを参照して自動的にメールを送信でき、効率的かつ正確なキャンペーン運用を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マーケティングキャンペーンの自動メール配信を手軽に導入し、顧客対応を効率化したいマーケティング担当者
- Microsoft Excelで顧客リストを管理しており、フォーム入力に合わせて個別の案内を自動で送りたい営業事務
- 手作業によるメール送信のミスをなくし、正確な情報発信を行いたいキャンペーン運営担当者
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に自動メールが送信されるため、マーケティングキャンペーンにおける対応スピードが向上し、手動対応の時間を削減できます。
- Microsoft Excelから取得した情報を元にメールを作成するので、宛先間違いや入力ミスといったヒューマンエラーを防止し、正確な運用が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーで、Yoomフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで、Microsoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、必要な情報を抽出してください。
- その直後に、オペレーションで、「繰り返し同じ処理をする」アクションを設定し、取得したデータごとに処理を行うよう構成します。
- 最後に、ループ内のオペレーションで、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、対象者にメールを送信してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのメール送信アクションでは、送信先メールアドレスをフォームの入力値やMicrosoft Excelから取得した値など、任意の項目に設定して送信先を指定できます。
- メールの件名や本文には、キャンペーン内容に合わせた固定テキストを入力できるだけでなく、顧客名や管理番号といった前段で取得した値を変数として埋め込むことが可能です。これにより、受信者に合わせたパーソナライズされたメールを作成できます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。
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