■概要
X-point Cloudで管理している申請書に対して、都度コメントを手作業で追加していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、追加漏れや内容の転記ミスといったリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームに内容を入力するだけで、X-point Cloudの申請書へのコメント追加を自動化できるため、こうした課題を減らし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- X-point Cloudでの申請書管理において、コメント追加の作業に手間を感じている方
- 申請書に関するやり取りを効率化し、関係者への情報共有漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 手作業によるX-point Cloudへの情報入力を減らし、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信をトリガーにX-point Cloudへコメントが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手入力によるコメントの追加漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、X-point CloudをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、コメント内容などを入力するためのフォームを設定します。
- 次に、オペレーションでX-point Cloudの「書類（申請）にコメントを追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、コメント追加が完了した旨を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目は、対象の書類IDやコメント内容など、業務に合わせて任意の内容で設定してください。
- 「メールを送る」オペレーションでは、通知したい相手のメールアドレスや、件名・本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- X-point CloudとYoomを連携してください。
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