フォーム送信でX-point Cloudの簡易マスタへ自動登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

X-point Cloud

を自動連携できます。

■概要

フォームで受け付けた情報を、手作業でX-point Cloudの簡易マスタへ登録する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、担当者にとっては負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでX-point Cloudの簡易マスタへのデータ登録が自動で完了するため、こうした定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防止します。

■このテンプレートをおすすめする方

X-point Cloudの簡易マスタへのデータ登録を手作業で行っている方
フォームからの情報登録業務を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
ツール連携や登録の自動化により、マスタ管理業務全体の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると、自動でX-point Cloudの簡易マスタへデータが登録されるため、手作業の時間を削減できます。
手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、X-point CloudをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでX-point Cloudの「簡易マスタにデータを追加」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ登録完了の通知などを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームでは、X-point Cloudの簡易マスタに登録したい情報に応じて、質問項目を自由に設定可能です。
X-point Cloudのオペレーション設定では、データの登録先となるマスタコードや各項目を任意で指定できます。
メール通知のオペレーションでは、通知先を自由に設定でき、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むことも可能です。

■注意事項

X-point CloudとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

X-point Cloud

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