■概要
フォームで受け付けた情報を、手作業でX-point Cloudの簡易マスタへ登録する業務に手間を感じていませんか。 この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、担当者にとっては負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでX-point Cloudの簡易マスタへのデータ登録が自動で完了するため、こうした定型業務の効率化を実現し、ヒューマンエラーを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- X-point Cloudの簡易マスタへのデータ登録を手作業で行っている方
- フォームからの情報登録業務を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方
- ツール連携や登録の自動化により、マスタ管理業務全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でX-point Cloudの簡易マスタへデータが登録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、X-point CloudをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでX-point Cloudの「簡易マスタにデータを追加」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ登録完了の通知などを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、X-point Cloudの簡易マスタに登録したい情報に応じて、質問項目を自由に設定可能です。
- X-point Cloudのオペレーション設定では、データの登録先となるマスタコードや各項目を任意で指定できます。
- メール通知のオペレーションでは、通知先を自由に設定でき、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- X-point CloudとYoomを連携してください。
