HubSpotでチケットが更新されたら、カスタムプロパティを取得しSlackに通知する
HubSpotでチケットが更新されたら、カスタムプロパティを取得しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのチケットで顧客対応を管理する際、カスタムプロパティの情報を確認してチームに共有する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での情報共有は、伝達漏れや確認の手間が発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotでチケットが更新されると、指定したカスタムプロパティの情報を自動で取得しSlackへ連携できます。これにより、情報共有のプロセスを効率化し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報を手作業でチームに共有しているカスタマーサポート担当者の方
- チケットのカスタムプロパティを起点とした情報連携を自動化したいと考えている方
- チーム内の情報伝達をスムーズにし、顧客対応の質を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- チケット更新のたびにHubSpotの情報を確認しSlackに転記する手間が省け、作業時間を短縮することができます
- システムが自動で情報を連携するため、カスタムプロパティの共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を利用し、更新時のみ後続処理に進むように設定します
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「チケットのカスタムプロパティを取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「チケットのカスタムプロパティを取得」アクションでは、取得したいカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を投稿したい任意のチャンネルIDを設定してください。また、メッセージはHubSpotから取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- HubSpotのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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