■概要
Misocaで管理している取引先情報を、kintoneなどの顧客管理システムに手作業で転記していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Misocaの取引先情報を自動で取得し、kintoneへスムーズにデータ登録することを可能にします。手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客データ管理を実現することで、業務効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaとkintoneを併用しており、取引先情報の転記作業に手間を感じている方
- Misocaから取引先の一覧を取得して、顧客管理を効率化したい営業・管理部門の方
- データ入力の自動化によってヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaから取引先一覧を自動で取得しkintoneに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で起動する」を設定し、任意のタイミングで実行できるようにします
- 続いて、オペレーションでMisocaの「取引先一覧の取得」アクションを設定し、Misocaに登録されている取引先情報を取得します
- 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した複数の取引先データを1件ずつ処理できるようにします
- 最後に、ループ処理の中でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先データを1件ずつkintoneのアプリに登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaから取引先一覧を取得する設定では、非表示の取引先を対象に含めるかどうかの指定や、取得するページ番号を任意で設定することが可能です
- ループ機能では、前段のオペレーションで取得したMisocaの取引先一覧データを、繰り返し処理の対象として設定します
- kintoneへのレコード追加設定では、データを登録したい任意のアプリIDを指定してください
■注意事項
- Misoca、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます