Misocaで取引先一覧を取得し、kintoneに追加する
kintone Misoca

Misocaで取引先一覧を取得し、kintoneに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Misoca
を自動連携できます。
■概要
Misocaで管理している取引先情報を、kintoneなどの顧客管理システムに手作業で転記していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Misocaの取引先情報を自動で取得し、kintoneへスムーズにデータ登録することを可能にします。手作業による転記作業をなくし、より正確な顧客データ管理を実現することで、業務効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Misocaとkintoneを併用しており、取引先情報の転記作業に手間を感じている方
  • Misocaから取引先の一覧を取得して、顧客管理を効率化したい営業・管理部門の方
  • データ入力の自動化によってヒューマンエラーをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Misocaから取引先一覧を自動で取得しkintoneに登録するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、MisocaとkintoneをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーで「手動で起動する」を設定し、任意のタイミングで実行できるようにします
  3. 続いて、オペレーションでMisocaの「取引先一覧の取得」アクションを設定し、Misocaに登録されている取引先情報を取得します
  4. 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得した複数の取引先データを1件ずつ処理できるようにします
  5. 最後に、ループ処理の中でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先データを1件ずつkintoneのアプリに登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Misocaから取引先一覧を取得する設定では、非表示の取引先を対象に含めるかどうかの指定や、取得するページ番号を任意で設定することが可能です
  • ループ機能では、前段のオペレーションで取得したMisocaの取引先一覧データを、繰り返し処理の対象として設定します
  • kintoneへのレコード追加設定では、データを登録したい任意のアプリIDを指定してください
■注意事項
  • Misoca、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます
類似したテンプレートをご紹介!
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AirtableからMisocaに取引先を追加する
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Misoca
@pocket
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@pocketでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
@pocketでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。@pocketのステータスに応じて請求書の作成・送信業務を自動で行うため、請求業務をスピーディーに行うことが可能です。‍
Misoca
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AirtableからMisocaで見積書を作成する
Airtableの顧客レコードを起点にYoomがMisocaへ品目や金額を渡し見積書を作成するフローです。手作業のコピー&ペーストをなくし、入力ミスと作業時間の課題をまとめて解消します。
Misoca
Airtable
AirtableからMisocaで請求書を作成する
Airtableの案件レコードからMisoca請求書を自動発行するフローです。Yoom連携によりコピー&ペースト作業をなくし、転記ミスを防ぎながら経理の月次請求工数を抑えられます。
Misoca
Airtable
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Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
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Misoca
Outlook
Airtable
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信する
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。Airtableのステータスに応じて請求書の作成と送信を自動化するため、請求業務の負担を軽減することが可能です。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
kintone
kintone
を使ったテンプレート

kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。

kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。

kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。チーム間の情報共有がスムーズになり、発注やタスクの進捗管理が強化されます。
Misoca
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を使ったテンプレート

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使用しているアプリについて
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

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YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。
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テンプレート

Airtableの取引先ページからYoom経由でMisocaに顧客情報を登録するワークフローです。画面切り替えや手入力を減らし、二重入力の手間と転記ミスを抑えて請求書発行前の作業をスムーズにします。

@pocketでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。@pocketのステータスに応じて請求書の作成・送信業務を自動で行うため、請求業務をスピーディーに行うことが可能です。‍

Airtableの顧客レコードを起点にYoomがMisocaへ品目や金額を渡し見積書を作成するフローです。手作業のコピー&ペーストをなくし、入力ミスと作業時間の課題をまとめて解消します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
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    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
    請求書が新たに作成されたら
    見積書が新たに作成されたら(使用不可)
    見積書が作成または更新されたら
    請求書が作成または更新されたら
    請求書が更新されたら(請求済みステータスの場合のみ起動)
    納品書が新たに作成されたら
    納品書が作成または更新されたら
    納品書が更新されたら(発行済みステータスの場合のみ起動)
フローボットオペレーション
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    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
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    アプリを検索
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    請求書を作成
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    見積書PDFを取得
    取引先を作成
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    送り先情報の取得
    見積書をメールで送信
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    請求書を作成(請求内容をリストで指定)
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    納品書PDFを取得
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