API経由で
Clio Manage
のAPIと今すぐ連携
YoomではClio Manageとノーコードで連携し、API経由でClio Manageに登録されたクライアント情報や案件情報を自動的に取得・更新できます。例えば、新規顧客からの問い合わせ内容や契約情報をClio Manageへ登録したり、更新された案件情報をSlackやOutlookに通知するといった業務プロセスをノーコードで簡単に自動化することが可能です。
Clio Manage
Clio Manageを使った
フローボットテンプレート
おすすめ
Clio Manage Notion
Clio ManageでMatterが作成されたら、Notionにレコードを追加する
Clio Manageで作成されたMatterをYoom経由で自動的にNotionデータベースへ登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスや共有漏れを防ぎながら案件管理をスムーズに始められます。
Clio Manage Todoist
Clio ManageでMatterが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
Clio ManageでMatterが作成されたらTodoistにタスクを自動登録するフローです。手動入力の時間と転記ミスを抑え、案件管理とタスク管理をスムーズに連携できます。
ActiveCampaign Clio Manage
Clio ManageでContactが作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
Clio Manageで追加したコンタクトをActiveCampaignへ自動登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、顧客データを一貫して活用し、マーケティング作業を効率化できます。
Clio Manage Google スプレッドシート
Clio ManageでMatterが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
Clio Manageの新規案件をYoomでGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手入力の手間を削減し、作業時間を短縮。入力ミスや更新漏れを抑えて案件管理をスムーズにします。
Clio Manage Googleカレンダー
Clio ManageでTaskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Clio Manageの新規タスクをYoomで検知し、内容をGoogleカレンダーへ自動登録するワークフローです。転記や二重入力をなくし、タスクとスケジュールを一度に管理できます。
Clio Manage Microsoft Excel
Clio ManageでContactが作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Clio Manageの新規コンタクトを検知し、Microsoft Excelの指定シートへ自動で行を追加するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、顧客情報の管理を効率化できます。
ノーコードで
実行可能なAPIアクション
フローボットオペレーション
    Create Company Contact
    Update Company Contact
    Create Person Contact
    Update Person Contact
    Search User
    Search Persons or Companies
    Create Matter
    Update Matter
    Assign Task Template List
    Search Matters
    Create Matter Note
    Create Task
    Update Task
    Create Communication
    Create Calendar Entry
    Create Matter Folder
    Create Expense Entry
    Create Time Entry
    Search Bills
フローボットトリガー
    New Contact
    New Activity
    New Matter
    Updeted Matter
    New Task
    Updeted Task
    New Communication
    New Bill
    Updeted Bill
    New Calendar Entry
    New Document
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