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YoomではCapsule CRMとノーコードで連携し、API経由でCapsule CRMの操作を自動化することが可能です。 例えば、GoogleフォームやTypeformなどで送信された情報をCapsule CRMにPartyとして自動で登録したり、Capsule CRMに登録されたParty情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。
Capsule CRM
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を使った
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おすすめ
Googleフォームでファイルが送信されたら、DropboxにアップロードしCapsule CRMでTaskを作成する
Googleフォーム回答を契機に添付ファイルをDropboxへ保存しCapsule CRMでタスクを自動生成するフローです。手作業のダウンロードや登録漏れを減らし、対応時間を短縮できます。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Taskを作成する
Gmail受信を起点にAIで本文を抽出し、そのままCapsule CRMへタスク登録まで行うフローです。転記の手間や登録漏れを防ぎ、営業・サポート対応をスムーズにします。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、テキストを抽出しCapsule CRMでPartyを作成する
Gmailの特定メールをAIで解析し、Capsule CRMにPartyを自動登録するフローです。日常の手入力転記時間を省き、入力ミスを防いで問い合わせ管理をスムーズにします。
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Gmailで通知する
Capsule CRMでタスクが作成されるとGmailでリアルタイムに自動通知するフローです。メール作成の手間と共有漏れを抑え、チームの対応をスムーズにし、作業時間も削減します。
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する
Capsule CRMで取引先を登録→Gmailで関係者に自動通知するフローです。通知漏れや共有遅延、手作業のメール作成を減らし、チーム全体で確実な情報共有を実現します。
Dropboxの特定のチームフォルダ内でファイルが作成または更新されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
Dropboxのチームフォルダでのファイル更新を引き金に、Capsule CRMへタスクを自動登録するフローです。登録作業の手間やタスク漏れを防ぎ、顧客対応をスムーズにでき、プロジェクト管理にも役立ちます。
API経由で
Capsule CRM
の操作を自動化!
YoomではCapsule CRMとノーコードで連携し、API経由でCapsule CRMの操作を自動化することが可能です。 例えば、GoogleフォームやTypeformなどで送信された情報をCapsule CRMにPartyとして自動で登録したり、Capsule CRMに登録されたParty情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。
ノーコードで
実行可能なAPIアクション
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      Googleフォームでファイルが送信されたら、DropboxにアップロードしCapsule CRMでTaskを作成する
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      Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Taskを作成する
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      Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、テキストを抽出しCapsule CRMでPartyを作成する
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      Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Gmailで通知する
      試してみる
      Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する
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      Dropboxの特定のチームフォルダ内でファイルが作成または更新されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
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      Dropboxの特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら、Capsule CRMでTaskを作成する
      試してみる
      Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Dropboxでチームフォルダを作成する
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      Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
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      Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Partyを作成する
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