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Capsule CRM
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YoomではCapsule CRMとノーコードで連携し、API経由でCapsule CRMの操作を自動化することが可能です。 例えば、GoogleフォームやTypeformなどで送信された情報をCapsule CRMにPartyとして自動で登録したり、Capsule CRMに登録されたParty情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。
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Capsule CRM
Capsule CRMを使った
フローボットテンプレート
おすすめ
Capsule CRM Notion
Capsule CRMから拡張機能トリガーを使用し、NotionにPartyを追加する
Capsule CRMの顧客ページからワンクリックでNotionデータベースへ情報を送るフローです。二重入力をなくし、転記ミスを抑えて顧客管理の時間を有効活用できます。
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Capsule CRM Googleフォーム
Googleフォームで新規顧客情報が送信されたら、Capsule CRMでパーティーを作成する
Googleフォーム送信を受けてCapsule CRMに連絡先を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスを防ぎ、顧客管理をすばやく整えられます。
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Capsule CRM Google スプレッドシート
Google スプレッドシートにタスクの情報が追加されたら、Capsule CRMでタスクを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとCapsule CRMに自動でタスクを作成するYoomのフローです。手入力の手間とコピー＆ペーストの誤りを抑え、タスク登録漏れを防げます。
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Capsule CRM Dropbox
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Capsule CRMの顧客登録をトリガーにDropboxへフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成や入力ミスを減らし、顧客情報と関連資料の管理をスムーズにします。
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Capsule CRM Gmail
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Gmailで通知する
Capsule CRMで取引先を登録→Gmailで関係者に自動通知するフローです。通知漏れや共有遅延、手作業のメール作成を減らし、チーム全体で確実な情報共有を実現します。
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Capsule CRM Microsoft Teams
Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
Capsule CRMで新規顧客登録時にMicrosoft Teamsの任意チャネルへ内容付きメッセージを自動投稿するフローです。入力やコピー＆ペーストの手間を省き、情報共有の遅延や通知漏れを防ぎます。
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ノーコードで
実行可能なAPIアクション
フローボットオペレーション
    Get Party
    Delete Party
    Search Party
    Create Party
    List Opportunity
    Get Opportunity
    Create Opportunity
    Delete Opportunity
    Search Opportunity
    Update Party
    List Task
    Update Opportunity
    Get Task
    Create Task
    Delete Task
    List Project
    Update Task
    Delete Project
    Search Project
    Create Project
    Update Project
フローボットトリガー
    Updated Party
    New Party
    New Opportunity
    Updated Opportunity
    New Task
    Updated Task
    Completed Task
    Closed Opportunity
    Updated Opportunity Milestone
    Updated to Specified Opportunity Milestone
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Yoomを利用すると
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をさまざまなアプリと連携させることができ、さらに業務を自動化できます！
下記に
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とよく連携されているアプリをご紹介していますので、ぜひチェックしてください！
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