Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
Wixでフォームが送信されたら、freee会計で請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Wix
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから申し込みがあった際に、freee会計で請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローは、Wixとfreee会計の連携を自動化するものであり、フォームが送信されると自動でfreee会計に請求書が作成される仕組みを構築できます。手作業によるデータ入力の手間を省き、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで獲得したリード情報をもとに、freee会計で請求書を作成している方
- 手作業による請求書作成業務の効率化や、入力ミスを削減したいと考えている方
- Wixとfreee会計を連携させ、請求書発行までの一連の流れを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームに情報が入力されると、自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Wixとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォーム送信者の情報をもとに取引先が既に登録されているかを確認します
- 続いて、分岐機能を用いて、取引先の有無によってその後の処理を分けます
- 取引先が存在しない場合は、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を実行し、その後「請求書の作成」を行います
- 取引先が既に存在する場合は、直接freee会計の「請求書の作成」を実行します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で請求書を作成する各オペレーションにおいて、請求書を発行したい任意の事業所IDを設定してください。また、各項目の登録値は前段で取得した情報や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Wix、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Wix
Wix
を使ったテンプレート
Wixのフォーム送信を合図に、YoomがMicrosoft Excelへ問い合わせデータを自動追記するフローです。転記の手間を抑えつつ入力ミスを防ぎ、顧客管理をスムーズに行えます。
Wixで見積書を送信した瞬間にTelegramの指定チャットへ自動通知するフローです。手動連絡の手間を省き、共有遅れや通知漏れのリスクを減らします。
Wixフォーム送信内容をYoomで自動的にGoogle スプレッドシートへ追加するワークフローです。転記時間を省き、入力ミスや対応の遅れを防げます。
freee会計
freee会計
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
Airtableの取引先情報をワンクリックでfreee会計に登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の情報共有をスムーズにし、正確な会計データを維持して月次処理をスピードアップします。
Airtableでステータスが請求済みに変わるとfreee会計へ売上取引を登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、経理の処理時間とデータの正確性を改善します。
使用しているアプリについて
Wix
YoomではWixのAPIとノーコードで連携し、Wix上でのイベントをトリガーにワークフローを自動化することが可能です。
例えば、Wixのフォームで受け取ったコンタクト情報をMailchimpやHubspotに登録したり、Wixでメールやチャットを受信した際にSlackやTeamsなどのチャットツールに自動で通知を飛ばすことも可能です。
詳しくみるテンプレート
Wixのフォーム送信を合図に、YoomがMicrosoft Excelへ問い合わせデータを自動追記するフローです。転記の手間を抑えつつ入力ミスを防ぎ、顧客管理をスムーズに行えます。
Wixでフォームが送信されたらMicrosoft Excelに追加する
Wixで見積書を送信した瞬間にTelegramの指定チャットへ自動通知するフローです。手動連絡の手間を省き、共有遅れや通知漏れのリスクを減らします。
Wixで見積書が送信されたら、Telegramに通知する
Wixフォーム送信内容をYoomで自動的にGoogle スプレッドシートへ追加するワークフローです。転記時間を省き、入力ミスや対応の遅れを防げます。
Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
freee会計
Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。データの連携元が他部門となる場合でも、freee会計への登録はシームレスに行えるため、業務負担を軽減することが可能です。
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
Airtableの取引先情報をワンクリックでfreee会計に登録するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業と経理の情報共有をスムーズにし、正確な会計データを維持して月次処理をスピードアップします。
Airtableからfreee会計に取引先を追加する
Airtableでステータスが請求済みに変わるとfreee会計へ売上取引を登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、経理の処理時間とデータの正確性を改善します。
Airtableでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームが送信されたら
タスクの期限が切れたら
受信トレイメッセージを受信したら
連絡先がセグメントに追加されたら
見積書が送信されたら
請求書が送信されたら
Webhookを受信したら
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら
経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら
経費申請が作成・更新されたら（webhook）
各種申請が作成・更新されたら（webhook）
支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得
未決済取引の登録
決済済みの取引の登録
口座一覧の取得
未決済取引のIDを一覧で取得
支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得
取引の取得
取引の支払行作成（決済の登録）
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
取引先の作成
取引先の検索
取引先情報の取得
取引先の更新（基本情報）
取引先の更新（口座情報）
勘定科目一覧の取得
フローボットトリガー
フォームが送信されたらタスクの期限が切れたら受信トレイメッセージを受信したら連絡先がセグメントに追加されたら見積書が送信されたら請求書が送信されたらWebhookを受信したら
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら経費申請が作成・更新されたら（webhook）各種申請が作成・更新されたら（webhook）支払い申請が作成・更新されたら（webhook）
フローボットオペレーション
事業所一覧の取得未決済取引の登録決済済みの取引の登録口座一覧の取得未決済取引のIDを一覧で取得支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得取引の取得取引の支払行作成（決済の登録）請求書一覧の取得請求書情報の取得見積書一覧の取得見積書情報の取得取引先の作成取引先の検索取引先情報の取得取引先の更新（基本情報）取引先の更新（口座情報）勘定科目一覧の取得ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード明細一覧の取得各種申請一覧の取得特定の各種申請情報を取得各種申請を検索振替伝票の作成各種申請の作成 部門一覧の取得未決済取引の登録（複数明細行の登録）決済済みの取引の登録（複数明細行の登録）支払依頼の作成支払依頼一覧の取得支払依頼を検索特定の支払依頼情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルの情報を更新申請経路の一覧を取得 各種申請の申請フォーム一覧を取得各種申請の申請フォーム情報を取得ファイルボックスの証憑ファイルをダウンロード各種申請を更新取引情報を更新経費申請の作成経費申請一覧の取得経費申請情報を検索特定の経費申請の詳細情報を取得取引の削除損益計算書を取得貸借対照表の取得製造原価報告書の取得製造原価報告書(前年比較)の取得製造原価報告書(部門比較)の取得各種申請の承認操作取引を検索事業所に所属するユーザー一覧の取得請求書の作成事業所の税区分一覧を取得取引の明細行を作成品目一覧の取得メモタグ一覧の取得セグメントタグ一覧の取得取引の明細行を更新取引一覧の取得取引の支払行更新口座明細を検索取引先一覧の取得
