HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しkintoneに追加する
HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しkintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、関連する商品情報を手作業でkintoneに転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成されると、関連する商品情報の詳細を取得し、自動でkintoneへ追加することが可能です。HubSpotの商品情報に関する連携作業を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとkintoneを利用しており、商品情報の手入力作業を減らしたいと考えている営業担当者の方
- HubSpotの商品情報連携を自動化し、データ入力のミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 営業部門の業務プロセスを見直しており、ノーコードで実現できる自動化に関心のあるDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引作成を起点に、商品情報の取得からkintoneへの登録までが自動化されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力を減らすことで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取引に関連する商品情報を取得します。
- さらに、オペレーションでHubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報をkintoneの指定のアプリへ追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリや、どのフィールドにどの情報を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションで商品項目プロパティを取得する際は「取得する値を追加する方法」をご参照ください。
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