HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しGoogleドキュメントに追加する
HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しGoogleドキュメントに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、関連する商品情報を手作業で探し、ドキュメントに転記する作業は手間がかかる上に、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotの商品情報の取得からGoogleドキュメントへの追加までを自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報と商品情報を紐づけて管理する業務の自動化を検討している方
- 手作業による商品情報の転記に時間がかかり、業務効率に課題を感じている方
- ヒューマンエラーによる情報の誤記や転記漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると、関連する商品情報が自動でGoogleドキュメントに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が削減されるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取引に紐づく商品情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでHubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションを設定し、さらに詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Googleドキュメントで文末にテキストを追加するアクションでは、対象のファイルや追記する内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションで商品項目プロパティを取得する際は「取得する値を追加する方法」をご参照ください。
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