■概要
毎朝、NEXT ENGINEで特定のステータスの受注伝票を確認し、手作業で別ツールに転記する業務に時間を要していませんか。この定型業務は重要である一方、日々の負担に感じることもあるかと思います。このワークフローを活用すれば、NEXT ENGINEから指定ステータスの受注情報を自動で取得し、Notionに記録する一連の流れを自動化できるため、毎日の確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEの受注情報を毎日確認し、Notionでタスク管理を行っている方
- 特定のステータスの受注を手動で取得する作業を自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による受注データの転記ミスや確認漏れを防ぎたいと考えているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にNEXT ENGINEから受注情報を自動で取得しNotionへ記録するため、手作業で行っていた定例業務の時間を短縮できます
- システムが自動でデータを転記するため、手作業による情報の入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローを起動したい任意のスケジュール(例:毎朝9時)を設定します
- 次に、オペレーションでNEXT ENGINEを選択し、「受注伝票情報の一覧を取得(ステータスで絞込み)」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、取得した受注情報を記録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎朝や毎週など、ご自身の業務に合わせた任意の実行スケジュールを設定してください
- NEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得(ステータスで絞込み)」アクションでは、取得対象としたい受注伝票のステータスを任意で選択してください
■注意事項
- NEXT ENGINE、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。