毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してOutlookで通知する
毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してOutlookで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
NEXT ENGINE
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
毎朝NEXT ENGINEにログインし、特定のステータスの受注伝票を確認して、その内容をOutlookで関係者に通知する作業は、定型的でありながらも手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎朝NEXT ENGINEから指定ステータスの受注伝票を自動で取得し、Outlookで通知するまでの一連の流れを自動化できます。手作業による確認の手間を省き、日々の受注管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎朝NEXT ENGINEの受注伝票を確認し、Outlookで通知する作業に手間を感じているEC担当者の方
- 特定のステータスの受注伝票を関係者に漏れなく共有する仕組みを自動化したいと考えている方
- NEXT ENGINEとOutlookを活用した定型業務を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にNEXT ENGINEから指定ステータスの受注伝票を自動取得するため、手作業による確認・抽出作業の時間を削減できます
- Outlookへの通知までを自動化することで、伝票の確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎朝の実行時間などを設定します
- 続いて、オペレーションでNEXT ENGINEを選択し、「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションで特定のステータスの伝票を取得するよう設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、取得した受注伝票情報を記載したメールを関係者に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定で、フローボットを起動したい曜日や時間などを任意で設定してください。「平日の毎朝8時」のように業務に合わせた柔軟な設定が可能です
- NEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションでは、通知対象としたい受注伝票のステータスを任意で選択してください
■注意事項
- NEXT ENGINE、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
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