フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しChatworkに通知する
フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
顧客からの問い合わせに応じてStripeで請求書情報を確認する際、手作業での検索に手間を感じていませんか？ 問い合わせフォームの内容をコピーし、Stripeの画面で検索、結果をチームに共有する一連の作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりえます。 このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でStripeの請求書を検索し、その結果をChatworkに通知できるため、これらの課題を解消し、顧客対応を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 顧客からの問い合わせ時に、Stripeで請求書を手動検索しているカスタマーサポート担当者の方
- 経理部門で、特定の顧客の請求情報をStripeで検索し、チームに共有する作業を効率化したい方
- フォーム、Stripe、Chatwork間の連携を自動化し、業務の抜け漏れを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、Stripeでの請求書検索からChatworkへの通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による検索条件の入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報に基づいた迅速な対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、顧客情報を受け付けるフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報の検索」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をもとに顧客を検索します。
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、特定した顧客の請求書情報を検索します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Chatworkへ通知するメッセージ本文を生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を取得するための質問項目を任意で設定してください。
- Stripeの顧客情報や請求書を検索するアクションでは、フォームで取得したどの情報を検索条件として利用するかを任意に設定できます。
- AI機能への指示内容は、通知したいメッセージのフォーマットに合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。
- Chatworkで通知を送るアクションでは、送信先のチャンネルやメッセージ本文を業務に合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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