PandaDocでDocumentが完了したらDiscordに通知する
Discord PandaDoc

PandaDocでDocumentが完了したらDiscordに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Discord
PandaDoc
を自動連携できます。
■概要
PandaDocで契約書などのドキュメントが完了した際、都度関係者へ連絡する作業を手間に感じていませんか。手作業での共有は、通知漏れや遅延の原因となり、業務のボトルネックになることもあります。 このワークフローを活用すれば、PandaDocとDiscordの連携を自動化できるため、ドキュメントが完了したタイミングで即座に指定のチャンネルへ通知が可能です。これにより、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • PandaDocで締結した契約内容の社内共有を、手作業で行っている営業担当者の方
  • DiscordとPandaDocを連携させ、ドキュメントの進捗管理を効率化したいと考えている方
  • 契約関連の通知漏れをなくし、迅速な情報共有体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • PandaDocでドキュメントが完了するたびに自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます
  • 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を可能にします
■フローボットの流れ
  1. はじめに、DiscordとPandaDocをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したい任意のチャンネルIDを設定してください
  • 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、PandaDocから取得したドキュメント名などの情報を組み合わせて設定することが可能です
■注意事項
  • PandaDoc、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Discord
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を使ったテンプレート

Apolloで新規コンタクトが作成されるとYoom経由でDiscordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。共有漏れや通知遅れを抑え、営業チームがリード対応にすぐ動ける状態を保ちます。

フォーム送信を契機にAIで動画台本を自動生成し、即座にDiscordへ共有するフローです。台本作成や通知の手作業を減らし、共有漏れと作業負荷を抑えてチーム連携を円滑にします。

Backlogに課題が追加されるとAIが感情を分析し、結果をDiscordへ通知するフローです。確認の手間を抑え、優先度判断や初動対応、情報共有をスムーズにします。
PandaDoc
PandaDoc
を使ったテンプレート

PandaDocで署名済みの契約書を自動でBoxの指定フォルダへ保存するフローです。手作業アップロードの漏れやファイル名ミスを防ぎ、契約書管理をスムーズにします。

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YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。 例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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