Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

PandaDoc

と

Zoho Forms

を自動連携できます。

■概要

Zoho Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度PandaDocに手入力で登録していませんか？
こうした定型業務は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローでは、Zoho Formsにフォームが送信されたタイミングでPandaDocにContactを自動で作成し、手作業による情報登録の非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho FormsとPandaDoc間で発生する手作業での情報入力に課題を感じている方
フォームから獲得したリード情報をPandaDocへ迅速かつ正確に反映させたい方
日々の定型業務を自動化し、より生産性の高い業務へ時間を活用したい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsへの情報送信後、PandaDocへ自動で連絡先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
システムが情報を自動で連携するため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとPandaDocをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでPandaDocの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

PandaDocの「Create Contact」アクションでは、Zoho Formsから取得した値を連絡先の各項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に埋め込むことができます。

■注意事項

PandaDoc、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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使用しているアプリについて

PandaDoc

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