フローボットテンプレート | Yoom

フローボットテンプレート

フローボットテンプレート

さまざまな用途で使えるテンプレートを用意しました！

フローボットテンプレート

全てのテンプレート

PandaDocでDocumentのステータスが変更されたら、HubSpotの取引も更新する

PandaDocでのステータス変更を起点にHubSpotの取引を自動更新するワークフローです。入力の手間とミスを抑え、常に正確な商談状況を共有し、担当者は確認だけで済み顧客対応に集中できます。

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Airtableにレコードが登録されたらPandaDocでDocumentを作成する

Airtableへの新規登録を合図にPandaDocで契約書・提案書を自動作成するフローです。コピー＆ペーストをやめ、作業時間と転記ミスを減らし、手順の標準化にもつながります。

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PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Asanaにタスクを追加する

PandaDocで署名完了を検知し、ドキュメント情報を使ってAsanaにタスクを自動追加するフローです。手動登録を省き、締結後の社内処理をスムーズにし、対応漏れや入力ミスを防げます。

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Jotformのフォーム回答をもとにPandaDocでDocumentを作成する

Jotform送信を合図にYoomがPandaDocで契約書や提案書を自動生成するフローです。フォーム回答を差し込むことで転記の手間と入力ミスを抑え、書類作成をすばやく進められます。

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PandaDocでDocumentが完了したらDiscordに通知する

PandaDocのドキュメント完了を検知し、Discordへ通知するフローです。共有遅延や連絡漏れを防ぎ、営業やチームの進捗確認をスムーズにします。Yoom連携で設定も簡単、通知内容のカスタムも自在。

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PandaDocでDocumentの署名が完了したら、ファイルをBoxにアップロードする

PandaDocで署名済みの契約書を自動でBoxの指定フォルダへ保存するフローです。手作業アップロードの漏れやファイル名ミスを防ぎ、契約書管理をスムーズにします。

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PandaDocでDocumentが完了したらTelegramに通知する

PandaDocでドキュメントが完了した際にTelegramへ通知するフローです。通知の手作業をなくし連絡漏れや対応遅れを防いで、関係者に契約情報を迅速に届けられます。

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PandaDocでDocumentの署名が完了したら、OneDriveに保存する

PandaDocの完了ドキュメントを自動でダウンロードしOneDriveへ保存するワークフローです。手作業のダウンロードや保存漏れを抑え、書類管理の効率と正確性を高めます。

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フォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

フォーム送信をトリガーにPandaDocへContactを自動登録するフローです。手入力の時間と転記ミスを抑え、リード対応漏れを防ぎながら顧客管理をスムーズにします。

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Zoho Formsから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Zoho Formsで取得した問い合わせをPandaDocのContactへ即時連携するフローです。手入力作業をなくし転記ミスを防いで、日々の登録業務にかかる時間を抑えられます。

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Typeformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Typeform送信をトリガーにYoomがPandaDocへ自動で連絡先を登録するフローです。転記時間の削減と入力ミスの防止で、見積書・契約書作成を円滑に進め、手作業の負担も軽減します。

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Tallyから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Tallyのフォーム送信を起点にYoomでPandaDocへContactを自動登録するフローです。手入力とコピー＆ペーストを省き、登録ミスを防ぎつつ対応を早めます。

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Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する

Salesforceへのリード登録を起点にPandaDocへContactを自動作成するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、営業が本来の提案活動に専念できます。

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PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する

PandaDocの契約完了をトリガーにPDFを自動でGoogle Driveへ保存するフローです。手作業のアップロードをなくし、保存漏れやフォルダ間違いを防いで契約管理を確実にします。

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PandaDocの契約書をGmailで送信する

PandaDocの契約完了を合図にPDFを取得しGmailで自動送信するフローです。ダウンロードや添付の手間をなくし送信漏れを防いで、本来の業務に集中できます。

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PandaDocの契約書をDropboxに格納する

PandaDocで契約完了を検知し、書類を自動でDropboxの指定フォルダへ格納するフローです。手作業のダウンロード・アップロードによる保存漏れや命名ミスを防ぎ、契約書管理を効率化できます。

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PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する

PandaDocの契約完了をトリガーにSlackへ自動通知するYoomのフローです。連絡作業の手間や通知漏れを減らし、締結後の情報共有をスピーディに行えます。人為的ミスを防ぎ、法務や営業の反応を早めます。

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PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する

PandaDocの署名完了をトリガーにMicrosoft Teamsへ手軽に自動通知するワークフローです。担当者の手動連絡をなくし、連絡漏れや着手遅れを防いで契約後の業務をスムーズに進められます。

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Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する

Notionのデータソース更新を契機にYoomがPandaDocのContactを自動で書き換えるワークフローです。手入力の二重管理をなくし、転記ミスや更新漏れのない最新顧客データを保てます。

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Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する

Meta広告(Facebook)で獲得したリード情報を取り込み、PandaDocにContactを自動作成するワークフローです。手入力の手間や転記ミスを抑え、スピーディーなリードフォローを実現できます。

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Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Jotformで送信されたフォーム内容からPandaDocにContactを自動登録するフローです。転記の手間を抑え、入力ミスを防ぎながら問い合わせ後の顧客管理をスムーズに進められます。

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Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する

Googleフォーム回答を受けてPandaDocにContactを自動生成するフローです。手入力をなくし作業時間と転記ミスを抑え、より正確な見積書や契約書作成後の顧客対応をスムーズにします。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、PandaDocにContactを作成する

Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocへコンタクトを自動生成するワークフローです。転記作業の削減と入力ミスの防止で後続の契約業務をスムーズに進められます。

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