■概要
PandaDocに新しい顧客情報を登録する際、別で管理しているGoogle スプレッドシートから情報を手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、PandaDocのAPI連携をノーコードで実現し、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、PandaDocに自動でコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PandaDocとGoogle スプレッドシートで顧客管理を行い、手入力に手間を感じている方
- PandaDocのAPIを利用した連携を、開発のリソースをかけずに実現したいと考えている方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、契約書作成などの後続業務を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されるとPandaDocにコンタクトが自動で作成され、手作業に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動でデータ転記を行うため、手作業による顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとPandaDocをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 次に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」のアクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、PandaDocへの登録が完了した旨をシートに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- PandaDocでコンタクトを作成するオペレーションで、氏名やメールアドレス、会社名など、どの項目にGoogle スプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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