Cognito FormsでNew Entryを検知したら、ClickUpにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Cognito Forms

と

ClickUp

を自動連携できます。

■概要

Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClickUpの連携を自動化し、新しいエントリーがあった際にClickUpへタスクを自動で作成できるため、手作業による転記の手間をなくし、タスク管理をスムーズに開始できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito Formsからのエントリーを手作業でClickUpに転記している方
Cognito FormsとClickUpを連携させ、タスク作成の自動化に関心がある方
入力ミスや対応漏れを防ぎ、タスク管理の効率化を目指すチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsへのエントリー後、素早くClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
システムが自動で連携処理を行うので、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとClickUpをYoomと連携します。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Cognito Formsから取得した情報を基にタスク名や内容などを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などを任意で設定できます。Cognito Formsのフォームで取得したエントリー内容（氏名、問い合わせ内容など）を、それぞれの項目に動的に反映させることで、より実用的な連携が可能です。

■注意事項

Cognito Forms、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。