■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込みを、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとClickUpの連携を自動化し、新しいエントリーがあった際にClickUpへタスクを自動で作成できるため、手作業による転記の手間をなくし、タスク管理をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsからのエントリーを手作業でClickUpに転記している方
- Cognito FormsとClickUpを連携させ、タスク作成の自動化に関心がある方
- 入力ミスや対応漏れを防ぎ、タスク管理の効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリー後、素早くClickUpへタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携処理を行うので、手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Cognito Formsから取得した情報を基にタスク名や内容などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などを任意で設定できます。Cognito Formsのフォームで取得したエントリー内容（氏名、問い合わせ内容など）を、それぞれの項目に動的に反映させることで、より実用的な連携が可能です。
■注意事項
- Cognito Forms、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
