Cognito FormsでNew Entryを検知したら、新しいGoogleドキュメントを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Cognito Forms

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

Cognito Formsで新しいエントリーがあるたびに、その内容を手動でドキュメントに転記する作業は手間がかかるだけでなく、ミスも発生しがちではないでしょうか。Cognito Formsの情報を利用してドキュメントを作成する際、個別のエントリー内容を手動で反映させるのは非効率です。
このワークフローを活用すれば、Cognito FormsへのエントリーをきっかけにGoogleドキュメントの作成が自動化され、フォームの回答データをそのままドキュメントへ反映できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

Cognito Formsで集めたアンケート結果などを手動でドキュメントに転記している方
エントリー内容をもとにした報告書などのドキュメント作成業務を効率化したい方
Cognito FormsとGoogleドキュメントを連携させ、書類作成業務の効率化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

Cognito Formsへのエントリーからドキュメント作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
システムが自動で情報を転記するため、手作業によるコピー＆ペーストでの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Cognito FormsとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
最後に、オペレーションで再度Googleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Googleドキュメントのタイトルや追加するテキストは、前段で取得した値の変数や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

Cognito Forms、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Cognito Forms

YoomではCognito FormsのAPIとノーコードで連携し、API経由でCognito Formsの操作を自動化することが可能です。例えば、Cognito Forms経由で送信された情報を、NotionやGoogle Sheetsなどの他サービスに自動で連携したり、Cognito Formsで送信された情報を元に契約書や見積書などの書類を自動で作成・送付するといったことが可能です。