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Google スプレッドシートに企業が追加されたらAIワーカーでターゲットリスト作成を行う
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Google スプレッドシートに企業が追加されたらAIワーカーでターゲットリスト作成を行う

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
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Google スプレッドシート
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Google 検索
を自動連携できます。
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■概要
ターゲットリストの作成は、営業活動において不可欠なプロセスですが、企業情報の収集や整理に多くの時間を要しているのではないでしょうか。手作業でのリサーチは手間がかかるだけでなく、情報の抜け漏れも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに企業名を追加するだけで、AIエージェントが自動でリサーチを行い、ターゲットリストの作成を効率化します。情報収集を自動化し、より戦略的なアプローチに時間を使いませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Google スプレッドシートを用いて、手作業でターゲットリストを作成している営業担当者の方
  • AIエージェントなどを活用して、効率的なターゲットリストの作成を実現したいマーケティング担当者の方
  • 営業チーム全体の情報収集業務を標準化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Google スプレッドシートに企業名を追加するだけでAIが情報収集を行うため、これまでリサーチに費やしていた時間を営業活動などのコア業務に充てることができます。
  • AIエージェントが設定された指示に基づきリサーチを行うため、担当者による情報の質や量のばらつきがなくなり、業務の属人化を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Google スプレッドシート、Google 検索、NotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、追加された企業情報を基に営業リサーチを行い、ターゲットリストを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、リストの作成元としたい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください。
  • AIワーカーの設定では、利用したい任意のAIモデルを選択し、収集したい情報やアウトプットの形式など、目的に合わせた指示を任意で設定してください。
■注意事項
  • Google スプレッドシート、Google 検索、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 
  • AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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