■概要
ECサイトの運営において、発送業務と並行して顧客への再アプローチやクロスセルの提案を考えるのは手間がかかる作業です。特に顧客ごとに最適な商品を人力で選定し、営業リスト化するのは多くの労力を要します。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発送をきっかけに、AIワーカーが顧客属性や商品情報を分析し、最適な提案商品を自動で導き出します。Google スプレッドシートへのリスト追加まで自動化されるため、精度の高い営業リスト作成をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyを利用しており、発送完了のタイミングで顧客に最適な提案を行いたいECサイト運営担当者の方
- Google スプレッドシートを用いた営業管理をしており、手作業でのリスト更新を効率化したいチームリーダーの方
- AIを活用して、顧客一人ひとりに合わせたクロスセルやアップセルの施策を強化したいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発送されると、AIワーカーが自動で最適な商品を推論するため、顧客に合わせたパーソナライズされた提案を検討する時間を短縮できます。
- 発送情報がGoogle スプレッドシートへ自動で集約されるため、情報転記の漏れを防ぎ、営業チームが即座にアプローチを開始できる体制を構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、Shopifyをトリガーに設定し、「注文が発送されたら（Webhook）」というアクションを選択します。
- 次に、Shopifyのオペレーションで「顧客情報を取得」および「注文情報を取得」するアクションを設定します。
- 次に、顧客に最適な上位モデルや関連商品を推論するためのマニュアル（指示）を作成し、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（商品マスタの読み込み）」アクションと「レコードを取得する（顧客情報を取得）」アクションを使用ツールとして設定し、アップセルクロスセルの生成までを行うAIワーカーを配置します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIワーカーの推論結果をリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、対象となるストアやWebhookの詳細を自身の環境に合わせて調整してください。
- AIワーカーへの指示（マニュアル）は、自社の取り扱い商品やアップセルの基準に合わせて具体的に書き換えることで、推論の精度をさらに高めることが可能です。
- Google スプレッドシートへ追加する項目は、営業担当者が使いやすいように、商品名だけでなく推論された理由などを自由に追加してカスタマイズしてください。
■注意事項
- Shopify、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
