■概要
HubSpotのフォームからリードやお問い合わせがあった際、担当者への情報共有が遅れてしまったり、対応漏れが発生してしまったりすることはないでしょうか。このワークフローは、HubSpotとLarkの連携を自動化することで、こうした課題を解消します。HubSpotのフォームが送信されると、その内容が迅速にLarkへ通知されるため、迅速かつ確実な一次対応が可能となり、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、Larkでチームに素早く共有したいと考えている方
- HubSpotとLarkの連携を手作業で行っており、通知の遅れや転記ミスに課題を感じている方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を自動化し、機会損失を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、Larkへ自動で通知が届くため、これまで手動で確認や共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLarkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLarkの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- Larkのメッセージ送信アクションを設定する際に、通知先となるWebhook URLと、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、LarkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。