kintoneで顧客情報が登録されたら、KASIKAに追加する
kintoneで顧客情報が登録されたら、KASIKAに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
KASIKA
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneに登録した顧客情報を、マーケティングオートメーションツールであるKASIKAへ手作業で入力し直していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneとKASIKAの連携をスムーズに自動化し、kintoneへの顧客情報登録をトリガーに、自動でKASIKAへも顧客情報を追加できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとKASIKA間のデータ手入力に手間を感じている営業やマーケティング担当の方
- kintoneとKASIKAの連携によって、顧客管理業務の自動化を進めたいと考えている方
- 顧客データ入力時のヒューマンエラーをなくし、業務効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの情報登録をトリガーにKASIKAへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとKASIKAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでKASIKAの「顧客を登録」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携して顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- KASIKAへ顧客情報を登録する際、kintoneから取得した会社名や担当者名といった情報を、KASIKAの各項目に変数として設定してください。
- 特定の項目については、常に同じ情報を入力する固定値での設定も可能です。例えば、顧客の流入元を「kintone連携」のように固定で登録できます。
■注意事項
- kintone、KASIKAのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、LKASIKAはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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顧客タグを一括削除
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営業アクションを一覧取得
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フローボットオペレーション
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レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
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レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）レコードをクエリで検索（推奨）（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（推奨）サブテーブルのレコードに添付ファイルを追加関連するブログ記事一覧
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