Google スプレッドシートで行が追加されたら、KASIKAに顧客を登録する
Google スプレッドシートで行が追加されたら、KASIKAに顧客を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
KASIKA
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
顧客リストをGoogle スプレッドシートで管理しており、そこからKASIKAへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとKASIKAの連携を自動化でき、シートに行が追加されるだけでKASIKAに顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのリストをKASIKAに手入力しており、作業を効率化したい方
- Google スプレッドシートとKASIKAを連携させ、顧客情報の転記ミスをなくしたい方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でKASIKAへ顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとKASIKAをYoomと連携する。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する。
- 次に、オペレーションでKASIKAの「顧客を登録」アクションを設定する。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、KASIKAで登録した顧客IDなどを元のシートに反映させる。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- KASIKAで顧客を登録するオペレーションでは、固定の値を入力したり、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行から取得した値を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
- Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、前段のオペレーションでKASIKAから取得した顧客IDを変数として埋め込み、元のシートに反映させることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KASIKAのそれぞれとYoomを連携してください。
- KASIKAはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。https://lp.yoom.fun/plan
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
使用しているアプリについて
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
使用しているアプリについて
KASIKA
YoomではKASIKAとノーコードで連携し、API経由でKASIKA上の顧客データや行動ログを活用した業務を自動化することができます。例えば、KASIKAに登録した顧客データをSalesforceやHubSpotなどのCRMツールに自動的に連携するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
kintoneで顧客を登録するとYoomがKASIKAへ同じ情報を自動追加するフローです。二重入力の手間と転記ミスを防ぎ、顧客管理の効率化と営業・マーケ担当の負担軽減につながります。
kintoneで顧客情報が登録されたら、KASIKAに追加する
Salesforceで新規リードが作成されるたびにKASIKAへ自動で顧客登録を行うフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケの情報共有を速めます。
Salesforceのリードオブジェクトに新規レコードが登録されたらKASIKAに追加する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。
Google Driveに文書が格納されたら、AIで要約してGoogle スプレッドシートの管理シートに追加する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
顧客を登録
顧客データを更新
顧客情報を取得
顧客情報をCSVエクスポート
顧客情報を削除
顧客にタグを一括追加
顧客タグを一括削除
メールアドレス追加登録
顧客ID変更履歴の取得
顧客の担当者を追加または上書き
顧客の担当者を削除
ホット顧客一覧をCSVで取得
営業アクションを登録
営業アクションを更新
営業アクションを一覧取得
営業アクションタイプを一覧取得
営業アクションのサブアクションタイプ一覧を取得
反響情報を取得
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
顧客を登録顧客データを更新顧客情報を取得顧客情報をCSVエクスポート顧客情報を削除顧客にタグを一括追加顧客タグを一括削除メールアドレス追加登録顧客ID変更履歴の取得顧客の担当者を追加または上書き顧客の担当者を削除ホット顧客一覧をCSVで取得営業アクションを登録営業アクションを更新営業アクションを一覧取得営業アクションタイプを一覧取得営業アクションのサブアクションタイプ一覧を取得反響情報を取得反響情報を削除反響通知メール送信社員を招待社員ステータスを変更郵便番号による自動担当割り振りオプトアウト顧客一覧をCSVで取得顧客外部アクティビティを追加登録顧客を一括登録顧客を一括登録の処理確認
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力行を追加する関連するブログ記事一覧
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