注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Google Chatに通知する
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Google Chatに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Google Chat
を自動連携できます。
■概要
「注文分譲クラウドDX」に新しい顧客データが作成された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか？こうした作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、「注文分譲クラウドDX」と「Google Chat」の連携が実現でき、顧客データが作成されたタイミングで自動で通知を送信するため、情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXでの新規顧客情報を、迅速に関係者へ共有したいと考えている方
- Google Chatへの連携を通じて、情報共有のスピードを改善したいチームの方
- 手作業による情報伝達で発生する、ミスや遅延を防ぎ業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されると自動で通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡で発生しがちな、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のスペースに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatへメッセージを送信するアクションでは、通知先のスペースを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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