注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXで新しい顧客データが作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelへ情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、注文分譲クラウドDXとMicrosoft Excelの連携を自動化し、顧客データが作成された際のMicrosoft Excelへの追加処理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXの顧客データを、Microsoft Excelで管理している方
- 注文分譲クラウドDXとMicrosoft Excelの連携作業に、手間や時間を取られている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、更新漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どのファイルやシートに追加するかを任意で設定してください。
- 注文分譲クラウドDXから取得した顧客名や連絡先などの情報を、Microsoft Excelのどの列に追加するかを自由にマッピングできます。また、特定のテキスト（固定値）を埋め込むことも可能です。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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