注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Salesforceに追加する
注文分譲クラウドDXで顧客データが作成されたら、Salesforceに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXで管理している顧客情報を、手作業でSalesforceに転記する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は入力ミスや更新漏れのリスクを高めるだけでなく、貴重な営業時間を奪ってしまいます。このワークフローを活用することで、注文分譲クラウドDXとSalesforceの連携をスムーズに自動化し、顧客データが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXとSalesforceを併用し、二重入力に課題を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- 注文分譲クラウドDXとSalesforceを連携させ、顧客情報の一元管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されると自動でSalesforceに登録されるため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
- システム間でデータが直接連携されることで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、登録する項目を任意に設定できます。注文分譲クラウドDXのトリガーで取得した顧客名や連絡先といった情報を、Salesforceの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。
- また、参照元や担当部署など、特定の値を常に登録したい場合は、固定値を入力して自動で反映させることもできます。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 注文分譲クラウドDX、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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