CO-NECTで注文が入ったらMicrosoft Excelに追加する
CO-NECTで注文が入ったらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
CO-NECT
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
BtoB受発注プラットフォームであるCO-NECTで受けた注文情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用することで、CO-NECTとMicrosoft Excelの連携が自動化され、注文情報がすぐにMicrosoft Excelに反映されるため、手作業による手間やミスを削減し、受注管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CO-NECTで受けた注文情報を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- 手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、正確な情報管理を実現したい方
- 受注管理業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- CO-NECTで新規の注文が入るたびに、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手を介さずにデータが連携されるので、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CO-NECTとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCO-NECTを選択し、「注文が入ったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、CO-NECTから取得した注文情報を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。例えば、注文者名、商品名、金額、数量といったCO-NECTから取得した値を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- CO-NECT、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- CO-NECTはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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