kintoneで見積案件が登録されたら、どっと原価３に見積表紙データを登録する
kintoneで見積案件が登録されたら、どっと原価３に見積表紙データを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
どっと原価３
を自動連携できます。
■概要
kintoneで見積案件を管理し、その情報を別途どっと原価３へ手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneとどっと原価３の連携を自動化し、kintoneに見積案件が登録されるだけで、どっと原価３への見積表紙データの登録が完了するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとどっと原価３間のデータ手入力に手間を感じている方
- どっと原価３とkintoneを連携させ、見積管理業務の効率化を目指す方
- データ転記による入力ミスをなくし、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの案件登録をトリガーにどっと原価３へ自動登録されるため、これまでデータ転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による二重入力がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、どっと原価３とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコード情報を取得します。
- 次に、オペレーションでどっと原価３の「見積表紙データを登録」アクションを設定し、取得した情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、前段で取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- どっと原価３で見積表紙データを登録する際、見積名称やそのフリガナ、担当者などの各項目には、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を埋め込むように設定してください。
■注意事項
- どっと原価３、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- どっと原価３、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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