注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されたらfreee会計に取引先を登録する
注文分譲クラウドDXに顧客データが作成されたらfreee会計に取引先を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
注文分譲クラウドDX
と
freee会計
を自動連携できます。
■概要
注文分譲クラウドDXに新しい顧客データを登録した後、freee会計へ手作業で取引先情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、注文分譲クラウドDXとfreee会計の連携を自動化でき、顧客データが作成されたタイミングでfreee会計に取引先を自動で登録するため、二重入力の手間を減らし、データ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 注文分譲クラウドDXとfreee会計を利用し、顧客・取引先管理を行っている方
- 二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、会計処理を効率化したい経理担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、DXを推進したいと考えている情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文分譲クラウドDXに顧客情報が追加されると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、注文分譲クラウドDXとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで注文分譲クラウドDXを選択し、「顧客データが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、すでに取引先として登録済みでないかを確認します。
- 次に、分岐機能を設定し、freee会計に取引先が存在しない場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、注文分譲クラウドDXから取得した情報をもとに新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計に取引先が既に登録されている場合に処理を中断するなど、分岐の条件は任意で設定可能です。
- 注文分譲クラウドDXから取得した顧客情報のうち、どの情報をfreee会計の取引先情報（会社名、担当者名など）に連携するかは任意で設定できます。
■注意事項
- 注文分譲クラウドDX、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 注文分譲クラウドDXはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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Yoomでは注文分譲クラウドDXとノーコードで連携し、API経由で注文分譲クラウドDXの操作を自動化できます。
例えば、注文分譲クラウドDXに登録されたコンタクト情報や契約データをLINE WORKSやChatworkなどに通知したり、YoomのフォームやGoogleフォームなどで送信された情報を注文分譲クラウドDXに自動で登録するといったことが可能です。
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