フォームで応募があったら、応募者情報をHubSpotで管理する

■概要

Yoomのフォームに応募の回答が行われたら、HubSpotに応募者情報を追加して、顧客管理を行います。

すでに登録済みのユーザーについては顧客ステータスの更新なども自動的に行えます。

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■事前準備

・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。

※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。

https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

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■作成方法

①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。

・各質問項目：応募のフォーム用に、名前や連絡先、住所や景品情報等を必要な質問項目に設定します。

・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。

※フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するからHubSpotを選択して、以下設定しテスト・保存します。

・アクション：コンタクトの検索

・検索キーワード：コンタクトを検索するキーワードを入力します。①で取得したアドレス等を埋め込むこともできます。（アウトプットを埋め込む）

※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

③＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択し、以下設定をして保存します。

・オペレーション：②のHubSpotのオペレーションを選択します。

・アウトプット：②で取得したコンタクトIDを選択します。

・条件：アウトプットが空ではないという設定にします。

・値：空白のままとします。

※分岐するオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/5464146

④空でないルートの＋マークを押し、アプリと連携するからHubSpotを選択して、以下設定しテスト・保存します。

・アクション：コンタクトのカスタムプロパティを更新

・コンタクトID：②で取得したコンタクトIDを{{コンタクトID}}のように埋め込みます。

・更新対象のプロパティー内部名：カスタムプロパティの内部名をHubSpotで確認し、ペースとしてください。

・値：任意の値を入れてください。今回2回以上応募があったユーザーをロイヤルカスタマーに更新するといった例にしています。

⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション：チャンネルにメッセージを送る

・投稿先のチャンネルID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいチャンネルを選択します。

・メッセージ：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。

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再度景品応募がありました。

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・お名前：{{お名前}}

・ご住所：{{送付先のご住所}}

・希望景品：{{ほしい景品}}

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⑥その他のルートの＋マークを押し、アプリと連携するからHubSpotを選択して、以下設定しテスト・保存します。

・アクション：コンタクトの作成

・必要項目：名前やアドレスなど基本項目に①で取得した

・更新対象のプロパティー内部名：カスタムプロパティの内部名をHubSpotで確認し、ペースとしてください。

・値：任意の値を入れてください。今回2回以上応募があったユーザーをロイヤルカスタマーに更新するといった例にしています。

⑦＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション：チャンネルにメッセージを送る

・投稿先のチャンネルID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいチャンネルを選択します。

・メッセージ：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。

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新規の景品応募がありました。

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・お名前：{{お名前}}

・ご住所：{{送付先のご住所}}

・希望景品：{{ほしい景品}}

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■注意事項

・分岐するオペレーションや5つ以上のオペレーション設定はフリープランでは使用できません。

・各有料プランを無料でトライアルすることもできますので、本操作を使用したい場合はご活用ください。

※無料トライアルの詳細や開始方法についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350

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