kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で請求書を自動で作成する
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で請求書を自動で作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスがに変わっても、マネーフォワードクラウド請求書での請求書作成は手作業で行っていませんか？案件情報や明細を一つひとつ転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーとして、マネーフォワードクラウド請求書での請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を使い、手作業で請求書を作成している方
- kintone上の案件ステータスに応じた、適切なタイミングで請求書発行業務を効率化したい方
- 営業担当者の請求書作成の負担を軽減し、コア業務に集中できる体制を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、取引先情報や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりの明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、マネーフォワードクラウド請求書の「請求書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、案件管理などに利用している任意のアプリや、検知したいステータスの条件を指定できます。
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する際、kintoneのどの情報を取引先名や品目、金額などの項目に紐付けるかを任意で設定可能です。
■注意事項
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
kintone
を使ったテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
マネーフォワード クラウド請求書
マネーフォワード クラウド請求書
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。マネーフォワード クラウド請求書による手動作業が自動化されることで、請求業務をスピーディーにすることが可能です。
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
HubSpotの取引情報をYoomで取得し、マネーフォワード クラウド請求書へ自動反映して請求書を発行するフローです。手入力や確認作業を減らし、転記ミスを防ぎながら請求業務にかかる時間を短縮できます。
使用しているアプリについて
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
kintoneのステータスが更新されたら、LINE WORKSに通知する
マネーフォワード クラウド請求書
Yoomではマネーフォワード クラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。
マネーフォワード クラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。 また、マネーフォワード クラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。マネーフォワード クラウド請求書による手動作業が自動化されることで、請求業務をスピーディーにすることが可能です。
@pocketでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
HubSpotの取引情報をYoomで取得し、マネーフォワード クラウド請求書へ自動反映して請求書を発行するフローです。手入力や確認作業を減らし、転記ミスを防ぎながら請求業務にかかる時間を短縮できます。
HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新（チェックボックスフィールド）
（ゲストスペース）レコード情報を取得
（ゲストスペース）レコードIDを検索
（ゲストスペース）レコードの登録
（ゲストスペース）レコードの更新
（ゲストスペース）コメントの投稿
（ゲストスペース）ファイルをアップロード
フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
取引先を作成部門を作成見積書を作成見積書PDFのダウンロードURLを取得見積書PDFをダウンロード見積書の内容で請求書を作成請求書（旧形式）を作成請求書に品目を登録する請求書PDFのダウンロードURLを取得請求書PDFをダウンロード品目マスタを登録見積書に品目を登録特定の取引先情報を取得見積書の情報を取得請求書の情報を取得品目マスタを削除請求書（新形式）を作成請求書（新形式）を作成（明細をリストで指定）見積書を作成（明細をリストで指定）見積書を更新見積書を削除請求書を更新請求書を削除取引先を更新取引先を削除品目マスタを更新請求書に紐づく品目を削除見積書に紐づく品目を削除部門を更新品目一覧を取得請求書の情報の一覧を取得
