kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で見積書を自動で作成する
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワードクラウド請求書で見積書を自動で作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータス更新に合わせて、マネーフォワードクラウド請求書で見積書を作成する際、手作業での二重入力に手間を感じていませんか。この定型業務は、入力ミスが許されない一方で、担当者の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、マネーフォワードクラウド請求書での見積書作成が自動で完了するため、こうした課題をスムーズに削減し、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を利用し、手作業で見積書を作成している方
- kintoneのステータス更新に連動した見積書の作成を自動化し、迅速な対応を目指す方
- 見積書作成における手作業での転記ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると自動で見積書が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、取引先情報や金額などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積もりに必要な明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「見積書を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、見積書作成のきっかけとしたいステータスや、対象となるアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- マネーフォワードクラウド請求書で見積書を作成する際に、kintoneのどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
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