kintoneのステータスが更新されたらfreee請求書で自動的に見積書を作成する
kintoneのステータスが更新されたらfreee請求書で自動的に見積書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
freee請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件のステータスが進むたびに、手作業で見積書を作成していませんか？この手作業は、情報の転記ミスや作成漏れといったリスクが伴うだけでなく、営業担当者や経理担当者の負担にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上で特定のステータスが更新されるだけで、freee請求書にて自動で見積書が作成されるため、これらの課題を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書を利用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 案件管理から見積書発行までのプロセスを自動化し、効率化したい営業担当者の方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、作成漏れを防止したい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新と同時にfreee請求書の見積書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額や品目の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積書の明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が存在するかどうかを確認します。
- 分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にはfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規作成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、ステータス更新を検知する対象のアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- 取引先の有無などに応じた分岐条件は、自社の運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成する見積書に反映させる取引先名や金額、品目といった連携項目は、任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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