楽楽販売で発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加する

■概要

楽楽販売に新しい発注先を登録した後、マネーフォワード クラウド債務支払にも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は業務の非効率を生むだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、楽楽販売で発注先が登録されると、その情報がマネーフォワード クラウド債務支払に自動で追加されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 楽楽販売とマネーフォワード クラウド債務支払の両方を利用している経理担当者の方
• 発注先の登録作業に時間がかかり、入力ミスなどの課題を感じているご担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、バックオフィス業務全体の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• 楽楽販売への登録だけでマネーフォワード クラウド債務支払にも自動反映されるため、これまで手入力に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります。
• システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、楽楽販売とマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」というアクションを設定します。これにより、楽楽販売で発注先が登録された際にフローが自動で起動します。
3. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払を選択し、「取引先を作成」アクションを設定します。トリガーで受け取った情報をもとに、取引先を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽販売側の自動処理設定で、Yoomに情報を送信する発注先の条件などを任意で設定してください。
• マネーフォワード クラウド債務支払に取引先を作成する際、楽楽販売から受け取ったどの情報を、マネーフォワード クラウド債務支払のどの項目に登録するかを自由にマッピング設定できます。

■注意事項

• 楽楽販売、マネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8031718