JUST.DBで発注先が登録されたら、マネーフォワード クラウド債務支払にも追加する

■概要

JUST.DBで管理している発注先情報を、都度マネーフォワード クラウド債務支払へ手作業で登録していませんか。こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JUST.DBに発注先を登録するだけで、マネーフォワード クラウド債務支払にも取引先情報が自動で追加されるため、手作業による手間とミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• JUST.DBとマネーフォワード クラウド債務支払を併用し、手入力に課題を感じる方
• 発注先の登録業務における入力ミスをなくし、データの正確性を高めたい方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、バックオフィス業務の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• JUST.DBへの発注先登録をトリガーに自動で情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JUST.DBとマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得したIDをもとにレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払の「取引先を作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• JUST.DBのトリガー設定では、連携の対象としたいテーブルやシートを任意で設定してください。
• マネーフォワード クラウド債務支払へ取引先情報を追加する際に、JUST.DBのどの情報をどの項目に登録するかを任意にマッピング設定できます。

■注意事項

• kintone、マネーフォワード クラウド債務支払のそれぞれとYoomを連携してください。
• マネーフォワード クラウド債務支払のマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/8031718