■概要
Slackで新しいプロジェクト開始の連絡を受けた後、マネーフォワード クラウド債務支払に手動でプロジェクト情報を入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のメッセージ投稿をきっかけに、マネーフォワード クラウド債務支払へのプロジェクト作成を自動化できます。マネーフォワード クラウド債務支払と連携したプロジェクト管理の自動化を実現し、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの連絡をもとに、マネーフォワード クラウド債務支払へのプロジェクト登録を手作業で行っている方
- プロジェクト管理の自動化を進めたいものの、具体的な方法が分からずお困りの経理・総務担当者の方
- マネーフォワード クラウド債務支払などを活用した会計業務全体の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージ投稿を起点としてプロジェクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での転記作業が減ることで、プロジェクトコードの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとマネーフォワード クラウド債務支払をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能の「テキストを抽出」アクションで、Slackで検知したメッセージからプロジェクト名やコードなどを抽出します。
- 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド債務支払を選択し、抽出した情報をもとに「プロジェクトを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定して、プロジェクト作成完了を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい特定のチャンネルや、検知したいメッセージ内のキーワードを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド債務支払でプロジェクトを作成する際に、プロジェクトのタイトルやコードは、Slackの投稿内容などをもとに任意の値で設定が可能です。
- Slackへの通知オペレーションでは、完了通知を送信するチャンネルやスレッド、メッセージ本文を任意の内容に設定してください。
■注意事項