■概要
マネーフォワード クラウド債務支払での申請管理において、申請があるたびに内容を確認し、関係者への通知や別ツールへの記録を手作業で行うことに手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド債務支払で各種申請が作成された際に、Slackへの通知とGoogle スプレッドシートへの情報追加を自動化し、申請管理に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド債務支払での申請管理業務を自動化し、効率を上げたい経理担当者の方
- 申請内容を手作業でSlackやGoogle スプレッドシートに転記しており、ミスや漏れをなくしたい方
- 申請の承認プロセスを迅速化し、バックオフィス全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 申請が発生した際の通知や情報転記が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます
- 手作業による通知漏れやスプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な申請管理の実現に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド債務支払、Slack、Google スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド債務支払を選択し、「事前・各種申請が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、申請内容を関係者に通知します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、申請情報をスプレッドシートに記録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を投稿したい任意のチャンネルIDを設定してください
- Google スプレッドシートのアクションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDと、書き込み対象となるシートのタブ名を設定してください
■注意事項
- マネーフォワード クラウド債務支払、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。