kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
kintoneにレコードが登録されたらマネーフォワードクラウド請求書に新規取引先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報を管理し、マネーフォワード クラウド請求書で請求業務を行っている場合、新しい取引が発生するたびに手作業で情報を転記するのは手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、マネーフォワード クラウド請求書へ自動で取引先情報を作成できるため、二重入力の手間や入力ミスをなくし、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド請求書間の手動での情報転記に手間を感じている方
- 取引先の登録作業を自動化し、請求業務の初動を迅速化したいと考えている経理担当者の方
- 顧客情報の登録から請求書発行までの一連のプロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録をきっかけに取引先の作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システム間で情報が自動で連携されるので、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「取引先を作成」というアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてサブドメイン名や連携の対象としたいアプリIDを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド請求書で取引先を作成する際に、前段のkintoneから取得したレコード情報を引用し、取引先名や住所などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- kintone、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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