kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行する
kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を発行する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
マネーフォワード クラウド請求書
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、都度マネーフォワードクラウド請求書で請求書を作成する作業は、件数が増えるほど手間がかかるものです。また、手作業によるデータの転記は、請求金額の間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのデータをもとにマネーフォワードクラウド請求書を定期的に自動発行できるため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワードクラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- kintoneで管理している案件情報から請求書発行までを自動化し、業務を効率化したい営業企画・管理部門の方
- 請求業務における入力ミスなどのヒューマンエラーを削減したいと考えているバックオフィス責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの情報を参照して請求書が自動で作成されるため、これまで手作業での転記や作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、請求情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワードクラウド請求書、ChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、「毎日9時」のように、フローボットが起動するスケジュールを任意に設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求書を発行したいレコード情報をまとめて取得します。
- 取得したレコード情報をもとに、「ループ機能」を利用してレコード1件ずつに対して請求書発行の処理を行います。
- ループ処理の中で、kintoneの「レコードを取得する」や「サブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書の明細などの詳細情報を取得します。
- 次に、マネーフォワードクラウド請求書の「請求書（新形式）を作成（明細をリストで指定）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を元に請求書を作成します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、担当者へ請求書の発行が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの各アクション設定では、ご利用の環境に応じたサブドメイン名やアプリID、取得対象レコードの条件などを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のkintoneで取得したレコードのうち、繰り返し処理を実行したい値を任意で設定します。
- マネーフォワードクラウド請求書のアクションでは、kintoneから取得した会社名や金額といった値を引用し、請求書の各項目へ自由に設定してください。
- Chatworkのアクションでは、通知先のルームIDやグループ、メッセージの本文などを任意の内容で設定できます。
■注意事項
- kintone、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、パーソナルプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
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