毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
freee会計上で支払い期日が過ぎてしまった未決済取引の確認を手作業で行い、手間を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。毎月の定型業務でありながら、見落としが許されないため、経理担当者にとっては確認作業が負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を過ぎた取引を自動で抽出し、Microsoft Teamsに通知を送ることが可能になり、こうした確認業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で支払い期日を過ぎた未決済取引の確認を手作業で行っている経理担当者の方
- 取引の確認漏れや、それに伴う督促業務の遅延といったリスクを減らしたい方
- Microsoft Teamsを活用して、チーム内での情報共有をよりスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月自動でfreee会計の取引情報をチェックし通知するため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を削減できます。
- システムが自動で支払い期日超過の取引を検知するため、目視による確認漏れや通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、毎月決まった日時にフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「Microsoft Teamsに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい日時を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャネルやメッセージの本文を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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