毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をChatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee会計
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
毎月の支払い管理において、freee会計上で支払い期日が過ぎた取引を確認し、関係者へ連絡する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日が過ぎた取引情報を自動で取得し、Chatworkへ通知することが可能です。定型的な確認作業を自動化し、支払い漏れを未然に防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で未決済取引を手作業で確認しており、効率化したい経理担当者の方
- 支払い漏れのリスクを減らし、Chatworkで迅速な情報共有を実現したいチームリーダーの方
- 毎月の定型的な確認作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月自動でfreee会計の情報を基に通知が作成されるため、支払い期日超過の確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや関係者への連絡ミスを防ぎ、支払い遅延のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「Chatworkに通知する」アクションを設定し、取得した取引情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月の実行日時を自社の業務サイクルに合わせて任意で設定してください。
- Chatworkへの通知アクションでは、通知を送信するルームや、メッセージ本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
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