kintoneに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
kintoneに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
board
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件情報を、請求管理のためにboardへ手作業で転記していませんか？特に毎月発生する定期請求の場合、都度の入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに案件情報が登録されると、boardの定期請求案件が自動で登録されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとboardを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている方
- boardにおける定期請求案件の登録を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 請求管理に関連する定型業務を効率化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの案件登録をトリガーに、boardの定期請求案件が自動で登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、金額や請求期間などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、案件情報の登録を検知します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（定期請求）」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- kintoneのトリガーのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- kintoneのレコードにboardの顧客IDや担当者IDを記載してください。
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レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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