■概要
kintoneで管理している案件情報を、請求管理のためにboardへ手作業で転記していませんか?特に毎月発生する定期請求の場合、都度の入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに案件情報が登録されると、boardの定期請求案件が自動で登録されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとboardを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている方
- boardにおける定期請求案件の登録を自動化し、入力ミスを防ぎたい方
- 請求管理に関連する定型業務を効率化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの案件登録をトリガーに、boardの定期請求案件が自動で登録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、金額や請求期間などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、案件情報の登録を検知します。
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録(定期請求)」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を連携します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- kintoneのトリガーのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- kintoneのレコードにboardの顧客IDや担当者IDを記載してください。