■概要
kintoneに新しく案件情報が登録されたら、boardにも案件情報登録（定期請求）するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneとboardを併用している営業/経理チーム
・kintoneで顧客情報を管理し、boardで定期請求案件を管理している方
・kintoneに登録された顧客情報を元に、boardに定期請求案件を自動で登録したい方
・手作業による案件情報の二重入力を削減し、業務効率を向上させたい方
2.boardとkintoneを併用しているプロジェクト管理チーム
・案件情報とプロジェクト管理情報を連携させ、スムーズな情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneに案件情報が登録されたら、自動でboardに定期請求案件が作成されるため、手作業による入力の手間が省くことができ業務効率が大幅に向上します。
・案件情報をboardとkintoneで一元管理できるため、情報を探す手間を省くことができ、業務効率が向上します。
・手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
・自動化することにより、boardでの定期請求の漏れを防ぎ、確実な請求業務を実現することができます。
・営業部門がkintoneに入力した案件情報が自動的にboardに連携されるため、経理部門は迅速に請求処理を開始することができます。
・kintoneとboardで案件情報を共有することで、営業部門と経理部門などの連携を強化することができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
