■概要
`board`で新しい顧客情報を作成した後、`SPIRAL`にも同様の情報を手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、`board`で顧客が作成または更新されると、自動的に`SPIRAL`へレコードが登録されるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- `board`で作成した顧客情報を`SPIRAL`へ手動で転記している方
- 顧客管理において`board`と`SPIRAL`を併用し、二重入力に課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- `board`での顧客作成・更新時に、`SPIRAL`へのレコード登録が自動化され、手作業によるデータ入力時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、`board`と`SPIRAL`をYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーで`board`を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の`SPIRAL`への登録処理を行うか判断するようにします。
- 4.最後に、オペレーションで`SPIRAL`の「レコードを登録」アクションを設定し、分岐条件に合致した場合に顧客情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- `board`のトリガー設定において、新しい顧客情報の確認や更新を検知する起動間隔を任意で設定できます。
- `SPIRAL`へレコードを登録する前の分岐処理において、どのような条件で登録を実行するかを任意で設定できます。
■注意事項
- SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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