■概要
kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でkintoneを使用している方
・取引先情報を管理している営業担当者
・顧客へのサポートを行っているカスタマーサクセスの方
2.業務でMisocaを使用している方
・帳票の発行を担当している経理担当者
・Misocaへの登録作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは取引先情報を管理するのに適したツールですが、手動による登録作業は時間もかかり手間です。
また、手動による作業は入力ミスといったヒューマンエラー発生のリスクを高めます。
このフローは、kintoneで取引先情報が登録されると自動的にMisocaの取引先情報を更新することができます。
Misocaへの手動による作業が不要になるため、登録作業の時間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防止します。
フローの後にチャットツールと連携することで、Misocaへの登録作業完了後に特定のメンバーに後続作業の通知を出すことも可能です。
■注意事項
・kintone、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
