■概要
Yoomデータベースで管理している顧客情報や案件情報をもとに、請求書を作成する際に手作業で情報を転記していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Yoomデータベースで対象のレコードを選択するだけで、マネーフォワード クラウド請求書での取引先登録から請求書作成までを自動化し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースとマネーフォワード クラウド請求書を併用して請求書を発行している方
- 手作業によるデータ転記の手間や、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
- 顧客管理から請求書発行までをシームレスに連携させ、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースの情報を起点に請求書が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が減ることで、請求先や金額の間違いといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書を作成」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元に請求書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、請求書作成の対象としたいデータベースやテーブルを任意で設定してください
- マネーフォワード クラウド請求書で取引先や請求書を作成する際に、Yoomデータベースのどの項目を連携させるか任意で設定が可能です
■注意事項
- マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
