■概要
Yoomデータベースで顧客や案件の管理を行う中で、関連資料を保管するために都度Dropboxに手作業でフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの命名規則が統一されなかったり、作成漏れが発生したりする可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースのレコード情報をトリガーにして、Dropboxに自動でフォルダを作成できるため、こうした定型業務を効率化し、データ管理の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- YoomデータベースとDropboxで、顧客や案件の情報管理を行っている方
- 手作業によるフォルダ作成の手間や、命名ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
- データに基づいたフォルダ管理の体制を構築し、業務を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースの情報をもとに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不統一といったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「データベースから対象のレコードを選択」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Yoomデータベースの情報を元にフォルダが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定で、どのデータベースを検知の対象とするか、任意で設定してください。
- Dropboxのオペレーション設定で、Yoomデータベースのどの情報をフォルダ名に反映させるかなど、連携する項目を任意で設定してください。
■注意事項
